اکسپرت فارکس یا Expert Advisor که به اختصار EA نیز نامیده می‌شود، به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا استراتژی‌های خود را به صورت خودکار و بدون نیاز به حضور فیزیکی پای سیستم، اجرا کنند. اما چگونه میتوان از آن برای بهبود نتایج معاملات بهره برد؟
در این مقاله جامع، به بررسی عمیق مفهوم اکسپرت در فارکس می‌پردازیم. از تعریف اولیه و انواع آن گرفته تا مزایا، معایب و زیرساخت‌های مورد نیاز مانند VPS، همه چیز را پوشش خواهیم داد. همچنین، تفاوت آن را با مفهوم کلی‌تر «ربات ترید» بررسی کرده و نمونه‌های پیشرفته‌ای از این ربات‌ها را معرفی خواهیم کرد. اگر به دنبال درک کاملی از این ابزار قدرتمند هستید، تا انتهای این مطلب با ما همراه باشید.
اکسپرت در فارکس چیست؟
برای بسیاری از معامله‌گران تازه‌کار و حتی باتجربه، این سوال مطرح است که اکسپرت در فارکس چیست و چگونه میتواند فرآیندهای معاملاتی را متحول کند. اکسپرت فارکس یا EA، یک برنامه نرم‌افزاری یا ربات معاملاتی است که به طور اختصاصی برای پلتفرم‌های محبوب متاتریدر ۴ (MT4) و متاتریدر ۵ (MT5) طراحی شده است. این ابزار به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا استراتژی معاملاتی خود را، با تمام قوانین و شروط ورود و خروج، به یک کد کامپیوتری تبدیل کنند تا به صورت خودکار و بدون نیاز به حضور فیزیکی آن‌ها، در بازار اجرا شود.
اما این expert چیست و از نظر فنی چگونه کار می‌کند؟ اکسپرت‌ها با استفاده از زبان برنامه‌نویسی MQL نوشته می‌شوند. منطق آن‌ها میتواند بر اساس انواع مختلفی از تحلیل‌ها مانند اندیکاتورهای تکنیکال (مثل میانگین متحرک یا RSI)، الگوهای شمعی، پرایس اکشن یا ترکیبی از چندین روش، برنامه‌ریزی شود. عملکرد دقیق یک اکسپرت فارکس به این صورت است که با هر تغییر قیمت در بازار (تیک قیمت)، کدهای خود را مجدداً اجرا کرده و شرایط را برای معامله بررسی می‌کند. این سرعت و دقت در تحلیل و اجرا، مزیتی است که یک معامله‌گر انسانی به سختی میتواند با آن رقابت کند.
انواع expert چیست؟
اکسپرت‌های فارکس را میتوان بر اساس معیارهای مختلفی دسته‌بندی کرد، اما یکی از اصلی‌ترین و کاربردی‌ترین طبقه‌بندی‌ها، بر اساس میزان دخالت کاربر در فرآیند معاملات است. بر این اساس، اکسپرت‌ها به دو گروه کلی تمام اتوماتیک و نیمه اتوماتیک تقسیم می‌شوند.
علاوه بر این دسته‌بندی کلی، اکسپرت‌ها بر اساس عملکرد و استراتژی معاملاتی نیز به انواع مختلفی طبقه‌بندی می‌شوند که هر کدام رویکرد متفاوتی برای تحلیل بازار و کسب سود دارند. در ادامه به تفصیل هر دو نوع دسته‌بندی را بررسی می‌کنیم.
دسته‌بندی بر اساس میزان دخالت کاربر
اکسپرت‌های تمام اتوماتیک
این دسته از اکسپرت‌ها همان‌طور که از نامشان پیداست، به گونه‌ای طراحی شده‌اند که تمامی مراحل یک معامله را به صورت کاملاً خودکار و بدون نیاز به هیچ‌گونه دخالت انسانی انجام دهند. وظایف یک اکسپرت تمام اتوماتیک شامل تحلیل بازار، شناسایی فرصت‌های معاملاتی، باز کردن پوزیشن، تنظیم حد سود و حد ضرر، مدیریت معامله و در نهایت بستن آن است. نقش کاربر در این نوع اکسپرت‌ها صرفاً به نصب، تنظیم پارامترهای اولیه و نظارت کلی بر عملکرد محدود می‌شود.
اکسپرت‌های نیمه اتوماتیک
اکسپرت‌های نیمه اتوماتیک بیشتر نقش یک “دستیار معاملاتی هوشمند” را ایفا می‌کنند. این ابزارها به جای انجام تمام کارها به صورت مستقل، در بخش‌های خاصی از فرآیند معامله به کمک تریدر می‌آیند. برای مثال، یک اکسپرت نیمه اتوماتیک ممکن است:
- فقط سیگنال تولید کند: بازار را تحلیل کرده و در صورت یافتن یک موقعیت مناسب، به کاربر هشدار می‌دهد و تصمیم‌گیری نهایی برای ورود به معامله بر عهده خود کاربر است.
- مدیریت معامله را بر عهده بگیرد: کاربر معامله را به صورت دستی باز می‌کند و اکسپرت وظیفه مدیریت آن، مانند جابجا کردن حد ضرر به نقطه سر به سر یا استفاده از حد ضرر متحرک (Trailing Stop) را انجام می‌دهد.
دسته‌بندی بر اساس استراتژی معاملاتی
صرف نظر از اینکه یک اکسپرت تمام اتوماتیک است یا نیمه اتوماتیک، منطق اصلی آن بر پایه یک استراتژی معاملاتی مشخص بنا شده است. در ادامه به برخی از رایج‌ترین استراتژی‌های مورد استفاده در اکسپرت‌ها اشاره می‌کنیم:
اکسپرت‌های نقاط بازگشتی
این دسته از اکسپرت‌ها با هدف شناسایی و معامله در نقاطی طراحی شده‌اند که روند فعلی بازار تضعیف شده و احتمال تغییر جهت آن وجود دارد. استراتژی آن‌ها بر پایه یافتن نقاط اشباع خرید (Overbought) یا اشباع فروش (Oversold) و پیش‌بینی پایان یک حرکت صعودی یا نزولی است. این اکسپرت‌ها معمولاً از ترکیبی از ابزارهای تحلیلی مانند اسیلاتورها (مثل RSI)، سطوح حمایت و مقاومت کلیدی و الگوهای شمعی بازگشتی برای یافتن بهترین نقطه ورود استفاده می‌کنند. هدف اصلی، ورود به معامله در ابتدای یک روند جدید و کسب سود از کل حرکت پیش رو است.
اکسپرت‌های مارتینگل
این نوع اکسپرت بر اساس استراتژی مدیریت سرمایه پرریسک مارتینگل (Martingale) عمل می‌کند. منطق اصلی آن این است که پس از هر معامله ضررده، حجم معامله بعدی دو برابر می‌شود تا با اولین معامله سودده، تمام ضررهای قبلی جبران شده و مقداری سود نیز حاصل شود. اگرچه این استراتژی در نگاه اول جذاب به نظر می‌رسد، اما میتواند در روندهای طولانی و یک‌طرفه بازار، به سرعت منجر به از دست رفتن کل سرمایه شود.
اکسپرت‌های مبتنی بر هجینگ
استراتژی هجینگ (Hedge) به معنای باز کردن یک معامله در جهت مخالف معامله اصلی برای کاهش ریسک است. اکسپرت‌های مبتنی بر هجینگ از این تکنیک برای مدیریت معاملات در شرایط نامطمئن بازار استفاده می‌کنند. برای مثال، اگر یک معامله خرید باز در ضرر باشد، اکسپرت ممکن است یک معامله فروش با حجم مشابه باز کند تا از افزایش بیشتر ضرر جلوگیری نماید و سپس منتظر شرایط مساعد برای مدیریت پوزیشن‌ها بماند.
اکسپرت‌های مبتنی بر اخبار
این دسته از اکسپرت‌ها برای معامله در زمان انتشار اخبار اقتصادی مهم و تاثیرگذار طراحی شده‌اند. هدف آن‌ها بهره‌برداری از نوسانات شدید و ناگهانی بازار در این مواقع است. این اکسپرت‌ها معمولاً با استفاده از دستورات در حال انتظار (Pending Orders) تلاش می‌کنند تا جهت حرکت بازار را پس از اعلام خبر، شکار کنند. معامله بر اساس اخبار به دلیل پدیده‌هایی مانند لغزش قیمت (Slippage) بسیار پرریسک است.
بیشتر بخوانید: ربات فارکس چیست؟
جدول انواع اکسپرت فارکس
برای درک بهتر، میتوان این دسته‌بندی‌ها را در جدول زیر خلاصه کرد:
| دسته‌بندی اصلی (بر اساس دخالت کاربر) | نوع استراتژی اکسپرت | توضیح مختصر | میزان دخالت کاربر |
| تمام اتوماتیک | بازگشتی، مارتینگل، هجینگ، روندی و… | کل فرآیند معامله، از تحلیل اولیه تا بستن نهایی پوزیشن، توسط ربات انجام می‌شود. | کم (فقط تنظیمات اولیه و نظارت) |
| نیمه اتوماتیک | سیگنال‌دهی، مدیریت معامله، اسکریپت‌های کمکی | ربات به عنوان دستیار عمل کرده، سیگنال می‌دهد یا معاملات باز شده توسط کاربر را مدیریت می‌کند. | زیاد (نیاز به تایید یا تصمیم‌گیری نهایی) |
VPS برای اکسپرت فارکس
یکی از مهم‌ترین پیش‌نیازها برای اجرای موفق یک اکسپرت فارکس، استفاده از سرور خصوصی مجازی یا VPS است. VPS یک کامپیوتر مجازی است که در یک دیتاسنتر قدرتمند قرار دارد و به صورت ۲۴ ساعته و ۷ روز هفته روشن و به اینترنت پرسرعت متصل است. اما چرا استفاده از آن برای اکسپرت‌ها ضروری است؟
دلیل اصلی این است که اکسپرت‌ها برای تحلیل مداوم بازار و اجرای به‌موقع معاملات، باید بدون هیچ وقفه‌ای فعال باشند. اگر اکسپرت را روی کامپیوتر شخصی خود اجرا کنید، مشکلاتی مانند قطعی برق، اختلال در اینترنت یا خاموش شدن سیستم میتواند باعث از کار افتادن اکسپرت و از دست رفتن فرصت‌های معاملاتی یا بدتر از آن، عدم مدیریت صحیح معاملات باز شود. VPS این مشکلات را به طور کامل از بین می‌برد.
نحوه نصب اکسپرت در متاتریدر
نصب ربات‌ها و اکسپرت ها در متاتریدر (Metatrader) بسیار ساده است و روی هر دو پلتفرم متاتریدر ۴ و ۵ به صورت یکسان انجام می‌شود. برای اینکار ابتدا فایل اکسپرت مدنظرتان را دانلود کرده و سپس از آن یک کپی بگیرید. بعد متاتریدر را باز کنید و طبق عکس زیر از مسیر File روی گزینه Open Data Folder کلیک کنید تا برگه جداگانه‌ای برایتان باز شود که مسیر آن را باید بروید.
در اینجا لازم است تا روی MQL کلیک کرده، پوشه Expert را انتخاب کنید و فایل ربات را در بخش Advisor بریزید. سپس متاتریدر خود را یک بار ببندید و دوباره باز کنید. در قسمت Navigator خواهید دید که ربات معاملاتی شما اضافه شده است. شیوه Run کردن ربات را نیز در ادامه شرح خواهیم داد.
چگونه اکسپرت را اجرا کنیم؟
برای اجرا کردن اکسپرت معاملاتی خود، دو کار را باید انجام دهید، ابتدا در متاتریدر دکمه‌ی Algo Trading را فعال کنید تا متاتریدر اجازه دهد که اکسپرت ها فعال شوند. سپس از بخش Navigator روی Expert Advisors را انتخاب کرده و نام ربات معاملاتی مد نظرتان را پیدا کنید. روی ربات خود کلیک کنید یا آن را گرفته و روی چارت رها کنید تا فعال شود.
چرا به ربات فارکس نیاز داریم؟
اگر تریدر تازه کار هستید و یا تا به امروز از ربات‌های معاملاتی استفاده نکرده‌اید، احتمالاً سوالات شما این است که:( چرا به ربات فارکس نیاز داریم؟ و یا اکسپرت در فارکس چیست؟). بگذارید این‌طور بیان کنیم، هیچ شرکت بزرگ، بانک یا سرمایه‌گذار مطرحی در جهان نیست که خودش به صورت دستی معامله کند، تمام بزرگان فارکس از ربات‌ها و معاملات الگوریتمی برای تریدهای خود استفاده می‌کنند. اما برای اینکه بدانید دلیل این موضوع چیست، بهتر است به ویژگی‌های ربات فارکس اشاره کنیم:
ربات‌ها احساس ندارد
از مهم ترین ویژگی‌های مهم ربات‌ها این است که احساس ندارند. اکسپرت های معامله گر چه در زمانی که در حال ضرر کردن هستند و یا در حال سود کردند، استرس، ترس، طمع و هیچ احساس انسانی به سراغ آن‌ها نخواهد آمد تا روی عملکردشان تاثیر بگذارند.
استراتژی را کامل اجرا می‌کنند
اکسپرت‌های معاملاتی کاملاً به استراتژی هایی که برای آن‌ها نوشته شده پایبند هستند، کوچک‌ترین انحرافی از آن ندارند و تمامی موارد را مو به مو اجرا می‌کنند.
قدرت تحلیل
قدرت تحلیل آن‌ها بسیار بالاست و هیچ حواس پرتی مانع از تصمیم‌گیری غلط آن‌ها نمی‌شود.
سرعت اجرای معاملات
در کسری از ثانیه پس از مشاهده ستاپ های معاملاتی، ترید را اجرا می‌کنند.
مدیریت مالی
آن‌ها کاملاً به مدیریت مالی که برای آن‌ها نوشته شده پایبند هستند، مشکلی که همه تریدرها با آن مواجه می‌شوند، همچنین میتوانند به خوبی موارد را محاسبه و اعمال کنند.
مزایا استفاده از اکسپرت فارکس
استفاده از یک اکسپرت فارکس میتواند مزایای قابل توجهی برای معامله‌گران در سطوح مختلف داشته باشد و فرآیند ترید را بهینه‌تر کند.
- معاملات ۲۴ ساعته: اکسپرت‌ها هرگز خسته نمی‌شوند و میتوانند در تمام ساعات فعالیت بازار، از جمله سشن‌های معاملاتی آسیا، اروپا و آمریکا، به دنبال فرصت‌های معاملاتی باشند.
- حذف کامل احساسات: اکسپرت‌ها بر اساس منطق و قوانین برنامه‌ریزی شده عمل می‌کنند و تحت تاثیر احساساتی مانند ترس، طمع یا امید قرار نمی‌گیرند. این ویژگی به اجرای منظم استراتژی کمک شایانی می‌کند.
- سرعت بالا در تحلیل و اجرا: یک اکسپرت میتواند در کسری از ثانیه حجم عظیمی از داده‌های بازار را تحلیل و دستورات معاملاتی را صادر کند؛ سرعتی که برای انسان غیرممکن است.
- قابلیت بک‌تست: شما می‌توانید عملکرد یک اکسپرت را بر روی داده‌های تاریخی بازار آزمایش کنید تا از کارایی استراتژی آن قبل از ریسک کردن با پول واقعی، اطمینان حاصل نمایید.
- مدیریت همزمان چندین موقعیت: یک اکسپرت میتواند به طور همزمان ده‌ها جفت ارز و اندیکاتور را زیر نظر گرفته و چندین معامله را به صورت موازی مدیریت کند.
معایب استفاده از اکسپرت فارکس
در کنار تمام مزایا، استفاده از اکسپرت‌ها با چالش‌ها و معایبی نیز همراه است که هر معامله‌گری باید پیش از استفاده از آن‌ها، آگاهی کاملی نسبت به این موارد داشته باشد.
-
- نیاز به نظارت اولیه و بهینه‌سازی: هیچ اکسپرتی یک راه‌حل جادویی و دائمی نیست. شرایط بازار دائماً در حال تغییر است و اکسپرت‌ها برای حفظ کارایی خود نیازمند بررسی، تنظیم و بهینه‌سازی دوره‌ای هستند.
- ریسک‌های فنی: عملکرد اکسپرت به شدت به زیرساخت‌هایی مانند VPS، اتصال اینترنت و پلتفرم معاملاتی وابسته است. هرگونه اختلال فنی میتواند منجر به نتایج نامطلوب شود.
- بهینه‌سازی بیش از حد: این پدیده زمانی رخ می‌دهد که یک اکسپرت به قدری بر روی داده‌های تاریخی بهینه می‌شود که با آن‌ها کاملاً مطابقت پیدا می‌کند، اما توانایی خود برای عملکرد خوب در شرایط زنده و آتی بازار را از دست می‌دهد.
- وجود اکسپرت‌های کلاهبرداری: بازار پر از اکسپرت‌هایی است که با وعده‌های دروغین سودهای نجومی فروخته می‌شوند. تشخیص یک اکسپرت فارکس باکیفیت از یک محصول بی‌ارزش، نیازمند تحقیق و بررسی دقیق است.
- عدم درک شرایط بنیادی: اکسپرت‌ها تنها بر اساس داده‌های تکنیکال عمل می‌کنند و قادر به درک و تحلیل رویدادهای بنیادی غیرمنتظره (قوی سیاه) که میتوانند بازار را به شدت تحت تاثیر قرار دهند، نیستند.
